常に進化し、変化に適応する

登録型オファリングに関する企業支援

当事務所は、ベストエフォート型オファリング、確定拠出型オファリング、S-1フォームやF-1フォームの活用、S-3フォームやF-3フォームによる棚卸し、登録型直接オファリング（RDO）、CMPO（秘密裏に販売される公募）など、あらゆる形態の登録型フォローオン・オファリングに対応いたします。

お客様にとって最適なアドバイザーとして、専門的かつ実践的なサポートを提供いたします。

フォームS-1

フォームS-1は、他のフォームが適用されない企業の証券登録に使用されます。PIPE取引などで、新規証券の販売や既存証券の転売を登録する際に活用可能です。

企業は通常、以下のような場合にS-1を用います：

フォームS-1はCMPOを除くほとんどの募集登録に使用できます。

フォームF-1は、他の登録方法が認められない外国の民間発行会社による証券登録に使用されます。

通常、フォームF-3が利用できない場合、または「ベビーシェルフ」規則によりF-3での販売が難しい場合に使用されます。

フォームS-3およびF-3は、適格企業向けの簡略化された発行登録届出書です。

特定の取引における発行登録として使用できます。

RDOは、発行登録届出書を用いた公募の一種で、企業が少数の投資家に対してベストエフォート方式で証券を募集・販売する方法です。

詳細は以下をご参照ください：

CMPOは、市場機会到来時に迅速に株式を売却する、発行登録からのテイクダウンの一種です。

登録型オファリングは複雑で厳格な規制が適用される場合が多く、最新の市場状況や規制の知識も求められます。そのため、適切な経験を持つ弁護士と連携することが非常に重要です。

初回相談のご予約は、お電話（877-541-3263）またはお問い合わせフォームからメールでご連絡ください。